Una bibliotecaria de día, y de noche Rachel vende sexo telefónico, atormenta a los hombres hasta el orgasmo a través del teléfono. Su mundo se vuelve patas arriba por una llamada telefónica que cambiará su vida. Richard Morris, llamó a la línea de sexo por una broma, y se siente cautivado por la voz sensual. Con un dominio natural él la empuja más allá que a una simple conversación sexual, despojando a que la mujer de verdad se desnude con su oscura y sensual percepción. Richard instruye a Rachel sobre el romance erótico de la sumisión. Finalmente, ella se enfrenta a la última prueba para satisfacer a su amante telefónico y experimenta de primera mano su promesa erótica.
